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中信建投：TMT行情演绎仍具客观加仓空间，但需关注后续基本面或催化的跟进速度：中信建投（601066）研报指出，2023Q1主动权益基金股票仓位继续提升1.1pct至85.2%，为2010年以来最高水平。重点产业链来看，新能源产业链减持明显，主要增配TMT(计算机、通信、半导体设备等)和复苏链(资源品、白酒家电、消费类医药、工程机械、交运等)。计算机行业配置比例相比于2022Q4几乎翻倍，虽然目前仅超配1.8pct，但基金持仓占行业流通市值比例从3.3%提升至4.5%，仅次于电力设备(5.7%)、食品饮料(5.6%)、美容护理(5.6%)、社会服务(4.7%)，并超过医药生物(4.4%)。TMT行情演绎仍具客观加仓空间，但需关注后续基本面或催化的跟进速度。
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